Питер проживал в маленьком городке Балтиз со своим строгим опекуном и почти ничего не знал о биологических родственниках. Отец мальчика погиб на войне, мать во время рождения младшей сестрёнки. Сама девочка была признана погибшей и больше родных по крови людей у него не оставалось. Строгий наставник требовал от подопечного дисциплины и послушания, считая необходимым отдать его в солдаты.
Получив случайным образом надежду на спасение сестрёнки, парнишка не сомневался в необходимости и обоснованности встречи с ней. Но самому найти её не представлялось возможным, потому что единственной помощницей сыщика могла стать волшебная слониха. Сам факт существования такого животного казался нелепым и глупым, посему десятилетний мальчик постарался переключить внимание и забыть о возможности получения желаемого.
Но высшие силы сыграли с ним оригинальную шутку, подарив встречу с потенциальной спасительницей. Она прибыла в город вместе фокусником, у которого случился досадный казус во время представления. В результате неприятности мужчина отправился за решётку, а его питомица во временное содержание, чем и планировал воспользоваться Питер.