40-летний Сандро, учитель истории из грузинской столицы до сих пор живет с родителями. Его мама давно мечтает о рождении внуков, однако Сандро не везет с женщинами, которых он и его друг Ива находят на сайтах знакомств. После очередного неудачного свидания Сандро, неожиданно, встречает Манану и влюбляется в нее. Однако выясняется, что Манана замужем и ее муж как раз выходит из тюрьмы по условно-досрочному освобождению. Сандро решает встретить Тенго возле здания тюрьмы и поговорить «по-мужски», но в итоге вынужден назваться таксистом, которого Тенго нанимает для поездки. Все трое отправляются вместе в путешествие по обратной стороне Тбилиси - не выхолощенному «туристическому» городу, блестящему словно с открытки, а смеси скосившихся ставен древнего города и серых советских кварталов, где еле сводя концы с концами, живут люди, которые все еще верят в любовь и светлое будущее.